近期8起教育并購(gòu)案：涵蓋幼教、在線教育、K12……

小U說(shuō)

從2014年開(kāi)始，很多上市公司開(kāi)始將并購(gòu)的焦點(diǎn)投向教育行業(yè)，幼教、在線教育、K12等關(guān)鍵詞頻現(xiàn)在上市公司的公告里。一起來(lái)看一下近期又有哪些案例發(fā)生吧！

從2014年開(kāi)始，很多上市公司開(kāi)始將并購(gòu)的焦點(diǎn)投向教育行業(yè)，幼教、在線教育、K12等關(guān)鍵詞頻現(xiàn)在上市公司的公告里。在A股主板市場(chǎng)尚未全面開(kāi)放之前，教育企業(yè)除了海外上市、掛牌新三板之外，被上市公司并購(gòu)理論上也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。加上一些上市公司主營(yíng)行業(yè)不景氣欲借投資或收購(gòu)教育企業(yè)，轉(zhuǎn)型進(jìn)入教育行業(yè)。如此兩情相悅所以產(chǎn)生了眾多的教育并購(gòu)案。以下為大家盤(pán)點(diǎn)近期發(fā)生的8起教育并購(gòu)案：

威創(chuàng)股份收購(gòu)廣州艾樂(lè)33.71%股權(quán)

A股上市公司威創(chuàng)股份2016年2月18日發(fā)布公告，其全資子公司北京威學(xué)教育咨詢(xún)有限公司出資6000萬(wàn)元收購(gòu)廣州艾樂(lè)教育品牌管理有限公司部分股權(quán)并增資，股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，威學(xué)教育占艾樂(lè)教育注冊(cè)資本的33.71%。

艾樂(lè)教育是一家為中高端幼兒園提供一體化系統(tǒng)解決方案的服務(wù)商，主要為幼兒園提供包括品牌授權(quán)、教師培訓(xùn)、裝修設(shè)計(jì)、招生招聘、宣傳推廣等支持服務(wù)，公司還推出了基于互聯(lián)網(wǎng)的智能連鎖幼兒園，開(kāi)發(fā)了專(zhuān)門(mén)記錄孩子成長(zhǎng)的“艾童會(huì)”產(chǎn)品，打造了教師招聘O2O平臺(tái)“E師幫”。截止2月18日，艾樂(lè)教育共服務(wù)園所近100家并擁有8家區(qū)域代理加盟商。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，艾樂(lè)教育在2014年和2015年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125.30萬(wàn)元、933.75萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.88萬(wàn)元、371.90萬(wàn)元。

文化長(zhǎng)城擬以5.76億元收購(gòu)聯(lián)汛教育80%股權(quán)

上市公司文化長(zhǎng)城2016年2月15日晚發(fā)布公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)聯(lián)汛教育80%股權(quán)，并向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。公告顯示，聯(lián)汛教育80%股權(quán)的交易價(jià)格確定為5.76億元。聯(lián)汛教育在2013年、2014年和2015年10月31日的營(yíng)業(yè)收入分別是7606萬(wàn)元、1.01億元和5925萬(wàn)元。本次交易前，文化長(zhǎng)城持有聯(lián)汛教育20%股權(quán)。本次交易完成后，聯(lián)汛教育將成為文化長(zhǎng)城的全資子公司。

據(jù)了解，文化長(zhǎng)城此前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為藝術(shù)陶瓷的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。本次交易完成后，文化長(zhǎng)城將正式涉足教育相關(guān)領(lǐng)域。實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由單一的藝術(shù)陶瓷業(yè)務(wù)向藝術(shù)陶瓷業(yè)務(wù)與教育產(chǎn)業(yè)“雙輪驅(qū)動(dòng)”的雙主業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。聯(lián)汛教育成立于2004年1月13日，是一家教育信息化服務(wù)提供商。該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是運(yùn)用移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，構(gòu)建教育信息化平臺(tái)，為K12教育、職業(yè)教育的教育信息化提供服務(wù)，同時(shí)為職業(yè)院校實(shí)訓(xùn)室提供解決方案。

保齡寶擬16.6億元收購(gòu)新通教育

2016年2月2日晚，深交所上市公司保齡寶發(fā)布公告稱(chēng)，擬16.6億元購(gòu)買(mǎi)新通國(guó)際100%股權(quán)、新通出入境60%股權(quán)（新通出入境其余40%股權(quán)由新通國(guó)際持有）、杭州夏恩（即櫻花教育）45%股權(quán)（杭州夏恩其余55%股權(quán)由新通國(guó)際間接持有）。共計(jì)作價(jià)16.65億元。交易完成后，新通國(guó)際、新通出入境、杭州夏恩均將成為保齡寶的全資子公司。新通教育承諾，2016年度至2018年度，公司凈利潤(rùn)分別不低于1.15億元、1.44億元、1.79億元。

新通教育創(chuàng)辦于1996年，擁有浙江國(guó)資背景，創(chuàng)始人麻亞煒。總部位于杭州市，目前新通國(guó)際共有11家子公司（其中10家控股子公司，1家參股子公司），以及33家分公司，出資舉辦了16家民辦教育非企業(yè)單位，業(yè)務(wù)涉及留學(xué)，語(yǔ)培，游學(xué)，國(guó)際課程，移民，以及k12教育等。

保齡寶成立于1997年10月，前身系山東保齡寶生物技術(shù)有限公司，以農(nóng)副產(chǎn)品為原料經(jīng)生物工程深加工生產(chǎn)、銷(xiāo)售低聚糖、果葡糖漿、糖醇等產(chǎn)品，此次收購(gòu)后保齡寶將正式進(jìn)軍教育服務(wù)業(yè)，構(gòu)建“雙主業(yè)”模式。

勤上光電擬20億元收購(gòu)龍文教育

上市公司“勤上光電”2016年1月3日晚間發(fā)布公告，擬以14.16元/股發(fā)行1.06億股，并支付現(xiàn)金5億元，共計(jì)作價(jià)20億元，收購(gòu)廣州龍文教育科技有限公司100%股權(quán)。由于本次交易未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不涉及向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。因此，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

龍文教育成立于1999年，主營(yíng)中小學(xué)課外輔導(dǎo)，是國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的K12教育信息咨詢(xún)服務(wù)提供商，其業(yè)務(wù)涵蓋圖書(shū)出版和出國(guó)留學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域，為成人、青少年及幼兒提供教育咨詢(xún)和輔導(dǎo)服務(wù)。公告顯示，龍文教育2013年、2014年、2015年1-8月?tīng)I(yíng)收分別為8.5億元、7.5億元、5億元。截止2015年10月末，龍文教育在北京、上海、廣州等20多個(gè)城市，設(shè)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)462個(gè)。

作為收購(gòu)方的勤上光電主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED照明燈具，2011年12月在深交所中小板掛牌上市。2015半年度報(bào)告顯示，勤上光電2015上年?duì)I收為4.425億元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為1690萬(wàn)元。通過(guò)本次交易，勤上光電將實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品與K12輔導(dǎo)服務(wù)的雙主業(yè)布局。

嘉達(dá)早教收購(gòu)嘉亨泰51%股權(quán)

嘉達(dá)早教于2015年11月17日發(fā)布公告,擬以6630萬(wàn)元收購(gòu)深圳嘉亨泰科技發(fā)展有限公司51%股權(quán),以推進(jìn)公司基于早教向全教育領(lǐng)域擴(kuò)展并構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)+教育的發(fā)展戰(zhàn)略。

嘉達(dá)早教表示，深圳嘉亨泰擁有K12領(lǐng)域的多項(xiàng)產(chǎn)品專(zhuān)利及著作權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊罂梢酝晟乒井a(chǎn)業(yè)鏈，將產(chǎn)品鏈由0至6歲的早教及學(xué)前領(lǐng)域擴(kuò)展至全教育領(lǐng)域，提高公司盈利能力及競(jìng)爭(zhēng)力。并基于K12領(lǐng)域中積累的教學(xué)內(nèi)容資源，打造智慧校園教育信息化系統(tǒng)。

立思辰擬21.6億元收購(gòu)兩公司

2015年11月2日，立思辰發(fā)布總價(jià)為39.6億元的重大資產(chǎn)重組報(bào)告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)康邦科技100%股權(quán)，交易作價(jià)17.6億元；以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)江南信安100%股權(quán)，交易作價(jià)4.04億元；同時(shí)募集配套資金17.96億元。

重組后，立思辰在教育領(lǐng)域的業(yè)務(wù)漸漸完整，覆蓋區(qū)域、校園、教室和C端產(chǎn)品。其中，校園層面包括安防與監(jiān)控、智慧教室、校園一卡通等業(yè)務(wù)；教室層面包括智能講臺(tái)、智能書(shū)寫(xiě)筆等。

相關(guān)資料顯示，康邦科技是中國(guó)教育信息化市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，提供面向智慧校園的IT整合服務(wù)，提供包括咨詢(xún)規(guī)劃、軟件研發(fā)、硬件配套、系統(tǒng)集成和運(yùn)維外包在內(nèi)的教育信息化整體解決方案。根據(jù)對(duì)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)數(shù)據(jù)的不完全統(tǒng)計(jì)，在2013年、2014年度中國(guó)教育信息化政府采購(gòu)項(xiàng)目中，康邦科技中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額均列全國(guó)第一。

江南信安成立于2009年，從核心的密碼技術(shù)應(yīng)用持續(xù)拓展，已經(jīng)研發(fā)形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信息安全產(chǎn)品線和服務(wù)模式，擁有應(yīng)用安全、網(wǎng)絡(luò)安全、移動(dòng)安全和安全服務(wù)四大類(lèi)產(chǎn)品體系。產(chǎn)品覆蓋了移動(dòng)安全接入、PKI/CA、統(tǒng)一身份認(rèn)證與信息加密等主流安全技術(shù)/產(chǎn)品市場(chǎng)，為企業(yè)提供數(shù)據(jù)全生命周期安全保障與全過(guò)程服務(wù)。

網(wǎng)龍1.3億美元收購(gòu)普羅米修斯

2015年11月3日下午，港股上市的“網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)”宣布完成收購(gòu)普羅米休斯100%權(quán)益的交易。該項(xiàng)收購(gòu)的總價(jià)為1.3億美元。

網(wǎng)龍成立于1999年，是國(guó)內(nèi)知名的網(wǎng)絡(luò)游戲與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)商及運(yùn)營(yíng)商，自主研發(fā)著名的旗艦游戲《魔域》及《征服》，建立中國(guó)第一網(wǎng)絡(luò)游戲門(mén)戶(hù)——17173.com，打造了智能手機(jī)服務(wù)平臺(tái)——91無(wú)線，91無(wú)線于2013年以19億美元出售給百度，此項(xiàng)重大交易是當(dāng)時(shí)中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)收購(gòu)合并項(xiàng)目。除此之外，網(wǎng)龍?jiān)诮逃a(chǎn)業(yè)上也是有野心的，業(yè)務(wù)規(guī)劃是希望覆蓋人生各階段的教育業(yè)務(wù)，從學(xué)前、K12、高等教育到職業(yè)培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)教育。此前網(wǎng)龍?jiān)诮逃I(lǐng)域公布了兩起并購(gòu)事件：分別是提供前沿技術(shù)與產(chǎn)品解決方案的公司CherrypicksInternational和智能語(yǔ)音技術(shù)提供商蘇州馳聲科技。

普羅米休斯是互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，是全球?yàn)閿?shù)不多的提供硬件與軟件相結(jié)合的互動(dòng)教學(xué)解決方案的公司，其解決方案包括旗艦產(chǎn)品互動(dòng)白板ActivBoards和軟件ClassFlow。業(yè)務(wù)版圖覆蓋全球100多個(gè)國(guó)家的130萬(wàn)間教室。以美國(guó)及英國(guó)作為主要收益來(lái)源地。普羅米修斯的核心目標(biāo)客戶(hù)為K12的學(xué)生及教師。網(wǎng)龍希望通過(guò)并購(gòu)，利用普羅米休斯在國(guó)際市場(chǎng)的資源和經(jīng)驗(yàn)，更加快速的布局全球市場(chǎng)。

最近幾年，國(guó)家不斷釋放教育行業(yè)政策紅利，2015年年初國(guó)務(wù)院討論通過(guò)部分教育法律修正草案，明確了對(duì)民辦學(xué)校實(shí)行分類(lèi)管理，允許興辦營(yíng)利性民辦學(xué)校。2016年年初劉延?xùn)|副總理又提出鼓勵(lì)企業(yè)為公立學(xué)校開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)資源、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。這些政策讓傳統(tǒng)辦學(xué)機(jī)構(gòu)和從事教育信息化的公司成為資本追逐的熱門(mén)。

不論是從概念的熱度還是本身的盈利狀況，上市公司選擇并購(gòu)比較成熟的教育公司都是不錯(cuò)的選擇，億歐網(wǎng)認(rèn)為隨著一些傳統(tǒng)行業(yè)的不景氣以及國(guó)人對(duì)教育的日趨重視，上市公司通過(guò)并購(gòu)教育行業(yè)較成熟的公司從而進(jìn)軍教育行業(yè)或者布局教育產(chǎn)業(yè)鏈的事件會(huì)越來(lái)越多。而對(duì)于教育行業(yè)創(chuàng)業(yè)階段的公司，要逐漸接受也必須接受并購(gòu)的常態(tài)化，而且要適應(yīng)并利用好并購(gòu)。

（來(lái)源：億歐網(wǎng)）

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